邮储银行引资451亿 星展银行称年底前完成投资
文章来源：证券日报    作者：    发布时间：2015-12-16 08:35    点击量：394    大 中 小

　　近日，中国邮政储蓄银行宣布，该行引进战略投资者工作正式获得中国银监会批准。根据邮储银行披露的信息，截至今年上半年，邮储银行资产规模超过6.5万亿元，是国内资产规模仅次于交通银行的第六大银行，拥有营业网点超过4万个，服务客户近4.9亿人。

　　此次战略引资，该行全部采取发行新股方式，融资规模451亿元，发行比例为16.92%。邮储银行表示，综合考虑了战略协同、交易价 格、财务实力、品牌影响力等因素，共引进10家战略投资者，涵盖三种类型，包括6家国际知名金融机构瑞银集团、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公 司、淡马锡、国际金融公司，两家大型国有企业中国人寿、中国电信，两家互联网企业蚂蚁金服和腾讯。

　　作为一个名副其实的巨无霸，邮储银行自2007年挂牌到现在，发展正在稳步进行。截至今年6月末，资产规模达到6.5万亿元，上半年实现收入 918.9亿元，同比增长9.85%，实现利润总额260.7亿元，同比增长12.5%，资本金也由最初挂牌时的200亿元增长到如今的2000多亿元。 今年上半年，邮储银行服务个人客户已经突破了4.88亿户、公司客户58万户，是全国服务客户数量最多的银行。

　　对于此次引资，邮储银行行长吕家进表示，“我行于2014年6月9日正式启动邮储银行引进战略投资者工作，一开始就明确将 引资金、引机制、引资源、引技术、引智力 作为此次引战的目标，选择瑞银集团、摩根大通、星展银行和中国人寿作为战略投资者，是希望汲取其经验与技术，进一步加快零售业务升级、公司业务拓展、金融 市场业务创新。”

　　吕家进同时透露，此次引进战投的发行价经过了多轮磋商和谈判，最后形成这样的定价主要是参考以下几个方面因素，一是净资产的评估价格，二是可比银行的二级市场股票价格，三是战略投资者在未来发展过程中对邮储银行承诺的技术资源支持，最后确定为每股3.89元。

　　星展集团控股有限公司则在近日宣布，其全资子公司——星展银行有限公司，将投资约15.5亿元人民币（3.4亿新加坡元）收购中国邮政储蓄银行 低于1%的股份。中国银监会于2015年12月8日批准邮储银行通过发行新股的方式引进战略投资者的计划，其中包括星展银行。星展银行将于2015年12 月31日前完成此项投资。

　　星展集团控股有限公司和星展银行首席执行官高博德表示：“邮政储蓄银行是中国银行（3.34， 0.01， 0.30%）业的一个重要参与者，我们对于邮政储蓄银行的网络和增长潜力充满信心。在目前我们与邮政储蓄银行有关消费金融公司的合作基础上，此次投资将进 一步扩大我们与邮政储蓄银行现有的合作并加深我们之间的关系。”

　　中国人寿公告称，有条件同意认购邮储银行334，190万股股份，总对价为人民币约130亿元。本次交易构成邮储银行通过增资扩股的方式引入境 内外战略投资者的一部分。在邮储银行引资完成后，中国人寿将持有邮储银行不超过5%的经扩大后已发行股本。在认购股份的同时，中国人寿与邮储银行订立了战 略合作协议和投资者权利协议。根据战略合作协议，双方将在公司治理、金融市场业务、现金管理、个人金融和小微金融服务、信息科技、保险代理等方面开展合 作。

　　蚂蚁金服作为两家互联网企业之一，其实早在年初，就有过与邮储银行的合作传闻。蚂蚁金服方面也称，与邮储银行的战略合作，是蚂蚁金服“互联网推 进器”计划的最新进展，该计划的目标是在五年内帮助超过1000家金融机构向新金融转型升级。而此前，蚂蚁金服与邮储银行已经在多个业务领域开展了合作， 包括快捷支付、用户服务、小微企业贷款、大数据分析、金融云计算等。在“资本+业务”层面达成合作后，双方的未来充满了更多想象空间，尤其是农村金融和小 微企业金融两个领域，双方可以合作挖掘、拓展的业务空间会更大。

　　根据《证券日报》记者了解，此前马来西亚的Hong Leong银行和澳新银行也被传言有意入股邮储银行，但10家投资者名单却未见其名。一位银行业分析师对本报记者表示，战略引资是双向选择过程，双方在具体合作内容上最终未达成一致也是很有可能的。