再融资的新规重燃定增热情 又一批公司火速调整了方案
文章来源： 上海证券报     作者：    发布时间：2020-02-18 09:33    点击量：249    大 中 小

　　再融资新规落地后，一些此前已推出定增方案的上市公司火速行动，按照新规对方案进行调整。同时，亦有公司抛出了据新规而定的定增方案。

　　聚灿光电17日晚间披露定增预案，拟向公司实控人潘华荣等9名特定发行对象，募资不超过6.03亿元，用于偿还银行贷款和补充流动资金。全部特定发行对象均以现金方式认购，发行价格11.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，锁定期设置为18个月。

　　博晖创新也于当日抛出定增预案。其中，在发行股份购买资产上，博晖创新拟向珠海奥森发行股份购买其为实施本次交易设立的境内SPV的100%股权，发行价格为4.13元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%，锁定期为36个月。公司表示，若交易完成后6个月期末收盘价低于发行价，交易对方持有上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月。

　　在配套募资上，发行价格仍为4.13元/股，高于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（3.93元/股），锁定期为18个月。

　　光弘科技则根据再融资新规对此前定增方案作出调整。其中，发行对象由此前的不超过5名投资者修订为不超过35名投资者；发行底价由定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%下调为80%，锁定期由此前的12个月缩短到6个月。

　　值得注意的是，光弘科技此次非公开发行已于今年1月18日取得中国证监会核准，根据证监会对“新老划断”的安排，在审或者已取得批文、尚未完成发行且批文仍在有效期内的，适用修改之后的新规则。

　　傲农生物也根据再融资新规，修订非公开发行股票预案。发行对象调整为不超过35名；定价方式调整为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%；锁定期调整为，傲农投资、吴有林认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。此次募资总额为不超13.9亿元，将用于多个猪场养殖基地、高端生物饲料建设等项目。

　　另外，根据再融资新规，对此前定增方案做出调整的还有新宙邦、凯普生物；保变电气则公告，因为“可能会对相关非公开发行股票的议案进行调整”，取消2020年第二次临时股东大会。